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平安银行战略转向:从零售一支独秀到对公、同业均衡发展 | 银行数字化转型案例库

银行科技 李薇,零壹智库 零壹财经 2019-08-31

关键词:零售平安银行银行发展数字化转型

平安银行提出将零售、对公、资金同业等业务板块,均按照“3+2+1”新的发展策略,实现新的升级。
2019年8月8日,平安银行举办了2019年中期业绩发布会,董事长谢永林在会上指出:“零售短短三年成为全行收入的重要支柱,关键指标占比均超过60%,2019年上半年客户资产(AUM)的综收同比增长40%,实现规模与品质的双提升”。平安银行从2016年末开始实施零售转型发展战略,至今已有三年时间,如今已经发展成为我国银行业在零售金融领域的一匹“黑马”。

在零售业务转型取得阶段性成果的关键时刻,平安银行提出将零售、对公、资金同业等业务板块,均按照“3+2+1”新的发展策略,实现新的升级。未来将加大对公业务的市场布局,结合平安银行构建的五大生态圈与科技研发成果,实现公私联动发展,实现业务协同与生态圈体系不断优化。“AI Bank”是该行实施数字化转型的核心技术,应用于获客、场景搭建、智能风控等环节,以此来推进全行业务创新,提升B端与C端用户在网络平台中的用户粘性,从而形成一个完整的线上服务平台闭环。

零壹智库将结合2019年上半年代表性银行的零售业务经营情况,对数字化转型进行系列解读。此前对于平安银行的零售转型战略,已形成下述多篇系列解读文章,可以从中看出该行的转型路径变迁,对于同业而言将起到借鉴价值。

一、零售金融再创佳绩:“3+2+1”战略推动利润提升

2019年上半年,平安银行在零售金融业务方面的表现继续保持行业领先地位,在半年报中提到零售金融“3+2+1”经营策略,以此作为全行业务发展的营销指引。尤其是在消费金融领域,平安银行近两三年借助在金融科技研发上的优势,加大信用卡、消费信贷的场景布局与客户开拓工作,由此带来快速的利润增长贡献。
表 1:平安银行零售金融转型的“3+2+1”经营策略

资料来源:平安银行2019年半年报

下表列出平安银行最新披露的几组零售金融经营数据,可以看出相较于2018年同期,整体保持稳定增长。值得注意的是,有2项指标表明在业务规模增速上也进行了适度控制,主要应对个人用户群体的多头借贷风险问题,具体表现为:一是在营业收入同比增长方面,从2018年上半年的34.7%下滑至2019年上半年的31.7%;二是在贷款余额的同比增长方面,从2018年上半年的52.1%下滑至2019年上半年的22.6%,呈现出明显的下滑态势,与我国整体个人信贷不良率提升有较大关联。
表 2:平安银行2018-2019年上半年零售业务的经营数据分析

资料来源:平安银行半年报,零壹智库

1.营业收入:零售业务占比实现稳步提升

平安银行的零售金融战略转型,在2017-2019年上半年的两年半时间内,实现营业收入占比的稳步提升。截至2019年上半年,零售业务在全行营业收入中的占比为56.9%,延续了2018年以来营收占比超过全行一半的发展态势,在总规模上不断攀升,成为业界零售金融转型的一匹“黑马”。取得这样的发展成绩,与近年来加大信用卡、“新一贷”、消费金融等C端业务布局紧密相关,并围绕自身构建的生态圈来吸引线上流量,批量化拓展个人客户数量。
图 1:平安银行2017Q1-2019Q2的零售条线营业收入情况

资料来源:平安银行公开资料,零壹智库

2.净利润:零售条线在全行占比超七成

2019年上半年,平安银行通过加强金融科技投入力度,实现精准获客与智能营销,提升单户综合贡献度,进而推动整体利润规模的增长。排除2017-2019年一季度未披露零售净利润数据的因素,两年半的时间内,零售业务在全行净利润占比均超过60%,超越了公司业务的利润贡献度。
图 2:平安银行2017Q1-2019Q2的零售条线净利润情况

资料来源:平安银行公开资料,零壹智库

3.贷款规模:零售业务占比达到58.8%

2019年上半年,平安银行的零售贷款余额为12249.08亿元,在全行总贷款余额的占比达到58.80%。我们注意到,从2018年下半年开始,零售贷款占比的提升程度逐步趋缓,不超过2个百分点。相较于2019年一季度的零售贷款占比58.03%,2019年上半年仅增长0.77个百分点。
图 3:平安银行2017Q1-2019Q2的零售条线贷款余额情况

资料来源:平安银行公开资料,零壹智库

在平安银行2019年中报所展现的靓丽业绩的背后,我们关注到该行的零售贷款增速下滑这一特征。华泰证券研究所指出,2018年以来随着现金贷监管趋严,消费贷款的共债风险有一定暴露,平安银行的信用卡、新一贷、汽车金融贷款不良率均略有上升。这是行业趋势使然,平安银行的零售贷款不良率波动预计小于行业。

此外,2019年上半年平安集团将财险、养老险等核心客户资源逐渐向银行倾斜,因此平安银行也实现了高端客群的较快增长,未来零售业务或将由重贷款转向重财富管理与中间收入。结合平安银行在2019年半年报披露的信息,零售信贷业务主要涵盖信用卡、“新一贷”、住房按揭贷款以及汽车金融贷款。结合我国“消费升级”的发展趋势,将金融服务与消费场景相结合,布局车、房、医疗、健康、智慧城市和金融同业五大生态圈。尤其是在汽车场景中,平安银行在2019年8月初拿到了银保监会批复的首家银行业汽车金融牌照,重点在于将用户从车险业务迁移至银行体系之中,结合近几个月火爆的ETC业务,开展支付、理财与信贷于一体的多种零售金融产品组合营销,从而提升用户的综合贡献度。

二、数字科技加速赋能:实现零售客群规模与综合收益增长

科技赋能方面,平安银行突出“AIBank”这一独特品牌定位,以此来实现“中国最卓越、全球领先的智能化零售银行”战略目标。试点应用在多个前端业务场景中。平安银行在2019半年报中指出,该行从资源集约、能力共享的角度出发,以模块化、参数化、闭环化为原则,积极推动AI中台能力层建设,推出“AI+客户”、“AI+投顾”、“AI+风控”服务营销和管理体系,这些成果已转化为中台能力,目前已形成业务、技术和知识库三大中台体系,并已充分赋能AI前端应用场景。在AI技术驱动下,平安银行加速零售客群规模增长与形成AUM综合配置方案。
表 3:平安银行零售业务“全面AI化”中台能力构建

资料来源:平安银行2019年半年报

1.数字科技驱动零售客户数量跨越式增长

从零售用户的增长结果来看,截至2019年6月末,平安银行零售客户数9019.42万户,较上年末增长7.5%。其中,具体在私人银行与财务管理、APP月活用户等细分指标的增长情况,从下表可以看出增速较快,主要将口袋银行APP作为线上统一流量入口,布局医疗、汽车等生活场景,加大线上平台运营的投入力度,从而实现用户粘性提升。

数字科技应用于线上获客场景方面,平安银行依托集团生态圈,持续优化口袋银行APP功能体验,实现从用户到客户的转化;在经营方面,搭建精准智能运营平台,围绕客户生命周期,构造“客群-渠道”智能化产品推荐体系,并结合内外部资源构建KYC(充分了解客户)体系,实现大数据赋能客群经营,提升客户经营能力及管理效率。此外,平安银行在财报中指出,2019年上半年,该行通过MGM(客户介绍客户)模式,获客(不含信用卡)净增132.78万户,占零售整体净增客户(不含信用卡)的比例为30.8%。这也是零售获客的一种有效策略,并且这类客户的信贷资产质量优于其他客群,客群不良率1.16%,较整体不良率低0.21个百分点。
表 4:平安银行2019年上半年的零售客户数量增长情况

资料来源:平安银行公开资料,零壹智库

2.构建零售客户AUM综合配置方案

平安银行在本次披露的半年报中指出,截至2019年6月末,该行管理零售客户资产(AUM)17550.45亿元、较上年末增长23.9%;个人存款余额5407.79亿元、较上年末增长17.2%。从2017年9月至今的零售AUM增长率来看,尽管2018年出现了一定波动下滑,但整体来看保持增长态势。在提升零售客群的综合收益方面,平安银行提出一个概念,即“通过提升LUM(管理客户贷款),带动AUM(管理零售客户资产)资源使用率的增长”。针对C端零售客户,该行通过挖掘线上服务场景,嵌入银行产品服务,实现批量获客能力,鼓励高收益贷款投放,拉动低成本存款增长,进而提升全行的零售金融综合收益。
图 4:平安银行管理零售客户资产(AUM)增长情况分析

资料来源:华泰证券研究所

三、发力公司金融业务:新任高管、公私联动、战略协同

8月8日,平安银行在2019年中期业绩发布会上指出,董事长谢永林表示:“业务发展要从零售一枝独秀步入均衡发展,在更扎实的发展基础发展上,零售、对公、资金同业都将按照‘3+2+1’新的发展策略,实现新的升级”。

从平安银行2019年半年报披露的数据来看,全行对公业务的利润贡献仅占13.7%,而2018年同期这一占比更是低至6.3%。这样低的比重,在我国整个银行业之中都是较为罕见的,原因在于过去三年该行在零售转型方面的资源投入、科技研发、政策倾斜等方面,进行了大量战略投入。如今,平安银行已经在零售金融领域处于领军地位,拥有一定市场份额与品牌价值,在金融科技的下半场,将加强产业端业务布局,进一步完善全行金融服务体系,使其各项业务均衡发展。

1.新任高管:张小璐加入平安集团仅4月

8月8日和8月9日,平安银行先后在深圳举行了中期业绩发布会、对公及风险开放日,这也是该行首次对外亮相新任的对公业务掌门人——张小璐。据平安银行对外披露情况显示,张小璐在2019年4月份刚刚加入平安集团,2019年6月调任至平安银行担任行长特别助理,接管对公业务,截至目前仅有4个月时间。

平安银行董事长谢永林对于张小璐的评价是:“我一直要寻找一个厉害的角色来帮我,我通过各种关系来找这个角色,最后就认识了她,我认为她具有丰富的跨界经验和国际化视野。平安银行的对公业务到了这个阶段,尤其是整个集团的综合金融要用平安银行做发动机,她这样的人才是我们绝对稀缺的,接下来对她的业绩绝对是可以期望的”。

2.公私联动:聚合产业互联网更多客户资源

平安银行的对公板块将实行“3+2+1”的对公经营策略,即重点发力三大业务支柱(行业银行、交易银行、综合金融),聚焦两大核心客群(战略客群和小微客群),坚守一条资产质量生命线。围绕平安银行已构建的生态圈场景,在对公业务场景中将聚合更多的客户资源,将构建零售金融平台生态的思路复制到对公业务上,实现业务规模增长。

在公私联动方面,张小璐表示将实施两种推进方案:第一种是选取一些分行和零售网点的支行,选取长三角、大湾区等地区布局对公业务,主要借助大数据技术手段实现业务升级;第二种是调整优化原有零售条线人员工作,他们会承接一部分对公业务的基础工作,但不会承担全部,较为复杂的业务会由专业对公业务人员与网点零售条线人员联合办理,这样也省去了大规模招人的成本。我们认为,这种业务模式利于共享客户资源,从普惠金融的视角出发,为一些优质客群交叉营销零售业务,从而实现公私业务联动发展。

3.战略协同:发挥五大金融科技子公司的联动优势

中国银行业之中,科技研发专利申请数量排在业界第一,2019年上半年,中国平安的科技专利申请数较年初增加5779项,累计达到18050项,覆盖金融、医疗和智慧城市等领域,并位居国际金融机构前列。目前,平安集团将旗下多家子公司转型为科技公司,并全部发展成为独角兽企业,主要包括5大板块,即陆金所控股、金融壹账通、平安好医生、平安医保科技、汽车之家,其中平安好医生、汽车之家两家完成了上市。

从业绩表现来看,部分子公司仍存在亏损问题,但从市场普遍看好其长期发展走势,未来五家金融科技子公司将与银行版块实现战略协同。根据平安银行此前制定的金融服务、医疗健康、汽车服务、房产服务、智慧城市“五大生态圈”战略规划,将金融服务融入其中,构建出囊括B端与C端客群于一体的综合性闭环生态圈。
表 5:平安集团旗下五家金融科技子公司的业绩表现情况

资料来源:互金商业评论

四、不良率难题待破解:对公下降、零售信贷略微显上升

截至2019年上半年,平安银行整体不良率为1.68%,与2018年末的1.75%相比,下降了0.07个百分点,整体在信贷风险控制上表现较好。从客户群体划分的角度来看,对公贷款的不良率为2.51%,与2018年末的2.68%相比,可看出不良率改善明显。因此,此时提出加强对公业务的布局,也是基于资产质量逐步向好的这一契机,为全行发展增加一个动力引擎,并通过公私联动,为零售客户找到靠谱资产,进而更好地实现全行转型的战略目标。

然而,从零售信贷的不良率表现来看,从2018年末的1.07%提升至2019年上半年的1.09%,上升了0.02个百分点,与我国整体外部经济环境变化关联较大。同时,平安银行在2019年半年报中披露了对于零售贷款规模增速实行主动放缓,强化风险防控力度。我们观察到,2019年上半年平安银行的零售贷款不良率中,数值最高的是信用卡不良率,但整体处于可控范围内。在信用卡领域,平安银行从2018年下半年开始逐渐提高信用卡准入门槛,该行在2019年上半年的发卡数量继续降至427万张,这些举措的目的就是在于防范信贷风险。

目前,我们无法判断平安银行是否为趋势性不良率上升特征,未来需要持续观察其零售贷款增速与不良率情况。展望下半年,平安银行在零售信贷业务的开拓中,将加大AI智能催收、风控模型和大数据模型的应用范围,不断提高对客户资质和风险识别能力,严控外部共债风险,保证资产质量,实现健康良性的业务发展。
图 5:2016-2019年上半年平安银行零售贷款与信用卡不良率变动情况

资料来源:东兴证券研究所

五、小结

平安银行经过三年时间的“零售金融转型”战略实施,实现了零售客户规模超过9000万户,净利润在全行占比为70.2%。作为我国银行业发展零售金融的一匹“黑马”,已走入行业领先地位。在数字科技运用方面,“AI Bank”是平安银行打造的零售金融服务品牌,以此来提升金融服务效率与优化风控策略,从而构建出“场景+金融”的生态圈体系。
图 6:平安集团综合金融架构下的零售金融——升级发展高端财富管理

资料来源:中国平安官网

与其他传统银行不同,借助平安集团在保险、投资与金融科技等领域的综合金融特色优势,平安银行将零售金融重心逐步倾向于发展高端财富管理,并借助新设立的理财子公司,发展资管业务,从零售信贷转为提升财富管理与中间业务收入。在推进业务转型升级方面,平安银行2019半年报围绕零售金融与对公业务两大领域,均提出推行“3+2+1”战略,以技术驱动金融服务创新。结合平安集团的资源禀赋与科技研发能力,在全行资产质量逐步向好的趋势下,将加大对公业务的投入力度,通过公私联动来推进零售金融发展。
 

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