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全球区块链产业发展月报(10 月):融资总额超过2.21亿美元

来源:01Binary 2019-11-07

关键词:月报全球区块链产业数字货币

中美已成第一梯队领跑全球,国内又数北京一马当先。

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2019年10月,区块链迎来政策春风,政府、企业、媒体和普通大众开始频繁“触链”。中央的定调,犹如区块链世界初冬时节的春雨,为整个区块链行业未来发展打下一剂强心针。

为更好了解区块链产业10月份的发展情况,零壹智库联合数字资产研究院,从区块链投融资、主流加密数字货币行情、区块链搜索热度、行业要闻等角度出发,力争“解密“区块链产业发展现状。

一、行业速览

1、10月要闻

  • 中共中央总书记习近平:把区块链作为核心技术自主创新重要突破口;
  • 全国人大常委会表决通过《密码法》,2020年1月1日起施行;
  • 网信办发布第二批境内区块链信息服务备案编号,国家队入场;
  • 嘉楠耘智向美国SEC递交公开招股说明书;
  • 国家信息中心、中国移动、银联等宣布区块链服务网络(BSN)正式内测;
  • Gartner发布2020年十大战略技术趋势,其中包括产业区块链;
  • 比特币白皮书发布11周年,BTC距离2020年减半约190余天。


2、投融资亮点

  • 10月份全球区块链行业共发生50起融资事件,融资总额超2.21亿美元;
  • 区块链产业处于发展初期,战略投资占比超过50%;
  • 融资金额以百万级为主,MyToken以数亿人民币被并购;
  • 中美持续领跑全球,北京在国内一马当先;
  • 交易所赛道保持融资热度,实体应用场景有待发掘;
  • Xpring和分布式资本是10月份最活跃的投资机构;
  • 推特CEO、PayPal联合创始人、复星集团联合创始人10月份均参投区块链项目;
  • 近一年来,区块链单月投融资金额基本维稳。


3、数字货币及搜索热度

  • 主流数字货币10月普涨,USDT今年已增发20亿;
  • 25日,比特币价格从7200美元左右一度飙升至10300美元左右,单日最高涨幅超40%;
  • BSV单月涨幅超过50%,位居前十类加密货币之首;
  • 25日“区块链”搜索热度超越“比特币”并迅速上涨。


二、投融资概况

据零壹智库不完全统计,2019年10月份全球区块链行业共发生50起融资事件,其中仅24起透露具体融资数额,融资总额超过2.21亿元美元(按11月4日汇率换算)。

1、战略投资占比超过50%,区块链产业处于发展初期

从10月份全球区块链融资事件的轮次上看,战略投资一家独大,共发生26起,占比52%。其次是A轮和种子/天使轮融资,分别发生7笔和6笔,占比14%和12%。Pre-A轮和并购各发生2起,均占比4%。剩下的B轮、C轮和债务融资各1笔,另有4起区块链融资事件未公布轮次信息。

图1:10月份区块链投融资轮次分布情况

数据来源:零壹智库

从轮次整体分布情况上看,全球区块链行业投融资以A轮及之前轮次为主,获得B轮及B轮之后的区块链项目整体较少。

资本市场上,A轮及种子/天使轮投资多发生于初创企业,代表着一个门槛,是项目/技术从理论落到实地,真正走向市场的开始。这部分投资占比较大,证明投资人和投资机构对区块链赛道未来的看好,但同时也说明了区块链产业目前发展仍处于尚未成熟的早期阶段。

2、融资金额以百万级为主,未发生亿万美元级投融资

10月份,获数百万级美元投资的区块链企业数量最多(17个),占本月所有获得投资企业的34%;获千万级美元投资的企业数量位居第二(6个),占比12%。获百万美元以下投资的区块链企业相对较少,仅有3个;金额过亿(美元)的投融资事件未曾发生。此外,有24起投融资事件未透露融资金额区间。

图2:10月份区块链投融资金额区间分布(单位:美元)

数据来源:零壹智库

3、投融资Top10:美国最多,MyToken以数亿人民币被并购

在已透露金额的企业中,美国共有5个区块链企业入选10月份投融资金额Top10,其中5家融资过千万。Top10项目主要集中在数字资产类及其安全服务类。

其中,中国唯一入选Top10的项目是加密货币行情资讯工具MyToken。10月28日,MyToken宣布以数亿人民币被香港区块链投资基金并购,担任独家财务顾问的链兴资本称,此次股权并购是2019 年区块链领域涉及金额最高的并购事件之一。

表1:10月份区块链产业投融资金额Top10

数据来源:零壹智库

4、中美融资数量持续领跑全球,北京在国内一马当先

从全球地区分布情况看,10月份中国和美国均发生13起区块链投融资事件,并列第一;新加坡和英国各发生5起和3起,分列三、四位;瑞士、德国、韩国均发生2起,并列第五;爱沙尼亚、瑞典、日本、法国等国都仅发生1起区块链融资事件。

图3:10月份全球区块链投融资事件地区分布(单位:起)

数据来源:零壹智库

对比零壹智库此前发布的《半年报|区块链融资额:美国反超中国,香港称雄大中华区,杭州力压北上广》中相关数据,不难发现:区块链投融资的地域分布集中趋势明显,中美已成第一梯队领跑全球;新加坡、英国、瑞士、德国等第二梯队国家的位置也相对稳定。

图4:2019年1-6月全球区块链项目融资数量Top10(国家)

数据来源:零壹智库

若仅从国内区块链投融资的地区分布情况看,北京一马当先,是10月份国内发生区块链融资事件最多的地区;上海紧随其后,发生3起;成都(四川)、澄迈(海南)、杭州(浙江)等地区则均发生1起。

国内这些频繁发生区块链投融资事件的地区,基本上都已出台鼓励区块链产业发展和相关扶持政策。如北京中关村管委会按照《中关村国家自主创新示范区提升创新能力优化创新环境支持资金管理办法》(中科园发〔2019〕21号)及《中关村国家自主创新示范区提升创新能力优化创新环境支持资金管理办法实施细则(试行)》(中科园发〔2019〕24号)的有关规定,在10月份对包括阿希链链上科技、福德树、欧链科技、链方达、节点共识、融链科技魔链科技、链云智慧、数链科技等区块链企业进行研发费用补贴。上海市科技委巡视员季晓烨在不久召开的上海数字经济创新峰会的开幕致辞中,明确指出上海要重点促进区块链技术落地发展,并不断积累优秀的投融资机构。

图5:10月份国内区块链投融资事件地区分布(单位:起)

数据来源:零壹智库

5、交易所赛道保持融资热度,实体应用场景有待发掘

从获得投资的区块链企业所处赛道的分布情况,可以看出资本市场对区块链当前和未来发展方向的基本判断。

参考通证通研究院、中国工信部信息中心等多家机构的区块链产业分类标准,结合零壹智库自身经验,我们将区块链产业细分为基础技术设施&解决方案、数字资产相关、金融应用场景、实体应用场景、其他链上应用(除数字资产类)、行业服务及其他等七大类,各大类再细分成近60个具体类别。

从大类上看,数字资产相关类(包括交易所/交易平台、数字货币钱包、数字资产管理等)在10月份最受资本市场青睐,有24个相关赛道的企业获得融资,占比近5成;其次是基础技术设施&解决方案类,共获得8笔投资;行业服务类紧随其后,有6个相关项目得到资本青睐。而近期政策鼓励和引导的实体应用场景和金融应用场景10月份表现不佳,仅发生5起和3起融资事件。从场景大类的分布情况可以看出,数字货币/数字资产依旧是区块链产业目前最火热和最成功的应用场景,区块链技术在赋能实体产业、解决金融问题等方面的应用有待进一步挖掘发展。

图6:10月份区块链投融资赛道大类分布

数据来源:零壹智库

从细分场景角度看,上述结论更加明显。交易所/交易平台成为10月份最热的细分赛道,共有13个相关项目获融资,占全部融资项目总数的26%;其他与数字货币相关的数字货币钱包、数字资产管理、区块链硬件类也各自发生3起、3起和2起融资事件。

图7:10月份区块链投融资细分赛道分布

数据来源:零壹智库

6、Xpring和分布式资本在10月份最活跃

不完全统计,10月份参与区块链领域投融资的投资机构近百家,其中包括专注区块链赛道的数字货币/区块链产业基金分布式资本、了得资本、节点资本、链上资本等,也有来自主流社会的招银国际、蓝港互动、瑞士证券交易所和拥有南非政府背景的南非开发银行等。

从投资频率上看,瑞波旗下的投资基金Xpring和由肖风、沈波创立的分布式资本是10月份表现最活跃的投资机构,各自参投了3个项目。Arrington XRP Capital、Hashed和HashKey Capital也都参投了不止1个区块链项目。

表2:10月份区块链市场最活跃的投资机构(Top5)

数据来源:零壹智库

投资人方面,推特(Twitter)首席执行官Jack Dorsey、PayPal联合创始人、Facebook的第一个外围资金投资者Peter Thiel以及复星集团联合创始人梁信军在10月份都参投了区块链领域的企业。

其中,Jack Dorsey参与加密初创公司CoinList的战略投资;Peter Thiel携手沙斯塔风险投资(Shasta Ventures)等投资机构和投资者投资了加密货币硬件(挖矿)公司Layer1;梁信军则参与了区块链科技公司Key Group的A轮融资。

7、近一年区块链单月投融资金额基本维稳

2019年以来,区块链投融资数量经历了先增后降的趋势,8月份融资数量达到最高。融资金额方面,从2018年10月开始,除2019年5月因Bitfinex交易所私募10亿美元之外,基本上维持在单月2亿至3亿美元区间。

图8:区块链相关融资事件数量/金额变动情况(2018/10-2019/10)

数据来源:零壹智库

三、主流数字货币10月普涨,USDT今年已增发20亿

10月24日下午,中共中央政治局就区块链技术发展现状和趋势进行第十八次集体学习。中共中央总书记习近平在主持学习时强调,区块链技术的集成应用在新的技术革新和产业变革中起着重要作用。我们要把区块链作为核心技术自主创新的重要突破口,明确主攻方向,加大投入力度,着力攻克一批关键核心技术,加快推动区块链技术和产业创新发展。

虽然众多业内人士及专家一再强调要正确看待区块链技术,不要将区块链技术和比特币及其他数字货币混为一谈,从技术本身理解区块链服务实体经济的价值所在。但将区块链应用于实体并非朝夕之功,短期内这次政策利好对于区块链概念股和少数主流加密货币的影响最为直接。

由于消息公布时正值周五晚间,加密货币市场成为最先对此利好做出反应的市场。加密货币行情统计网站CoinMarketCap数据显示,整个加密货币市场总市值在25日到27日间出现剧烈增长,一度突破2600亿美元大关。据不完全统计,在消息传出的24小时内,比特币价格从7200美金左右一度飙升至10300美金左右,单日最高涨幅超40%,创造了近几年来单日最高涨幅纪录,其他主流币种也出现大幅拉升。

图9:加密货币市场总市值变化情况(自10月25日起)

来源:CoinMarketCap

从整个10月份看,市值排名前十的加密数字货币除稳定币项目USDT外,价格和市值普遍呈现上涨态势。其中,BSV单月涨幅超过50%,位居前十类加密货币之首。BCH和BNB涨幅均超过25%,位居二、三位。

图10:10月份市值前十的加密货币价格及市值变动情况

数据来源:零壹智库、CoinMarketCap

USDT单月表现平稳,但从过去一年来看,价格基本维持在1美元上下,市值却大幅上涨,较去年同期增加超过100%。这是由于USDT增发和登陆波场等因素导致。2019年3月,波场创始人孙宇晨宣布与Tether达成合作,将于本年第二季度早期在波场发行基于TRC20协议的USDT。截至10月底,波场上流通的USDT总量已突破4.5亿枚,超过USDT总量的10%。另一方面,Tether今年以来,尤其是4月份之后,Tether公司多次增发USDT。据不完全统计,截至10月底,Tether在2019年已经增发20亿枚USDT。

图11:USDT市值及价格变动情况(2018/11-2019/11)

数据来源:零壹智库、CoinMarketCap

四、10月份区块链搜索热度变化

Google Trends在一定程度上能显示互联网用户对某件事(或某个关键词)的关注度。观察10月份谷歌搜索热度,25日前关键词“比特币”热度一直高于“区块链”,25日“区块链”搜索热度超越“比特币”并迅速上涨。但从整体来看,“区块链”和“比特币”的搜索热度走势基本保持一致,说明区块链和比特币的关联度相对较高。

图12:“区块链”和“比特币”11月份谷歌搜索热度走势

数据来源:零壹智库,Google

五、行业要闻解读

【中共中央总书记习近平:把区块链作为核心技术自主创新重要突破口】

10月24日下午,中共中央政治局就区块链技术发展现状和趋势进行第十八次集体学习。习近平总书记在主持学习时强调,要把区块链作为核心技术自主创新的重要突破口,明确主攻方向,加大投入力度,着力攻克一批关键核心技术,加快推动区块链技术和产业创新发展。

近三年以来,涉及到国家重大科技创新战略的政治局学习,每年仅有一次,分别是2017年国家大数据战略,2018年人工智能,以及此次的区块链技术。所以此次习总书记的讲话,在诸多区块链相关从业人员看来,无疑是初冬时节的春雨,为整个区块链行业打下了一剂强心针。

习近平总书记的重要讲话,深入浅出地阐明了区块链技术在新技术革新和产业变革中的重要作用,对区块链技术的应用和管理提出了具体要求。总书记的重要讲话,对各部门、各地方全面和深刻认识区块链技术发展现状和趋势、提高运用和管理区块链技术的能力必将起到巨大推动作用。

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【全国人大常委会表决通过《密码法》,2020年1月1日起施行】

十三届全国人大常委会第十四次会议26日下午表决通过密码法,将自2020年1月1日起施行。密码法旨在规范密码应用和管理,促进密码事业发展,保障网络与信息安全,提升密码管理科学化、规范化、法治化水平,是我国密码领域的综合性、基础性法律。

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【网信办发布第二批境内区块链信息服务备案编号,国家队入场】

10月18日,国家互联网信息办公室(网信办)发布了第二批境内区块链信息服务名称及备案编号,共有来自全国18个省市的309个区块链信息服务进入备案名单。第一批网信办信息服务备案名单在今年3月30日发布,当时共有197个境内区块链信息服务获得备案。

与第一次相比,第二次获得备案的区块链信息服务数量大幅提升,涨幅超过56%。同时在备案主体背景上,大量拥有巨头公司、金融机构甚至政府机构背景的正规军开始大举进场。此次通过备案的区块链信息服务数量最多的主体是国企控股的上海保交所,共有基于保交链的企业区块链服务、基于保交链的数字存单托管服务、基于保交链的企业年金转移接续平台服务和基于保交链的再保平台服务4项区块链信息服务备案。此外,工行、银联和雄安集团分别有2项区块链信息服务通过备案,成为仅次于上海保交所的第二梯队。

互联网企业方面,阿里、百度、京东、华为以及迅雷都有项目获得备案,其中不乏京东智臻链、JD Chain、迅雷链、莱茨狗、百度超级链等早已成名的区块链项目。

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【嘉楠耘智向美国SEC递交公开招股说明书】

世界第二大比特币矿机厂商嘉楠耘智10月底向美国SEC提交了招股书,正式迈出美股IPO的第一步。SEC网站文件显示,嘉楠耘智此次计划在纳斯达克上市,募资额不超过4亿美元,股票代码CAN。

招股书显示,截至2019年6月30日的6个月,嘉楠耘智此次赴美上市主体嘉楠科技总营收为2.89亿元,低于2018年同期的19.471亿元,同比下降85.2%;净亏损为3.31亿元,而上年同期为净利润2.168亿元。

此外,嘉楠耘智在招股书中表示,中国用户是购买矿机的主要客户。2017年、2018年及截至2019年6月30日止六个月,来自中国客户的收入分别占嘉楠耘智总收入的91.5%,76.1%及87.9%。正因如此,嘉楠耘智在风险因素中指出,“我们的绝大部分收入来自向中国客户的销售。中国监管环境的任何不利发展都可能对我们的业务产生负面影响。”

靠卖比特币矿机对嘉楠耘智来说一定不是长久之计,为了向投资者证明自己未来的发展潜力,嘉楠耘智与其他两家矿机巨头一样选择积极转型做人工智能。但根据嘉楠耘智招股书,截至2019年6月30日,AI产品收入为50万元,占产品收入的比重仅为0.17%,区块链产品收入(主要是矿机收入)为2.872亿元,占比约99.83%,两种业务收入严重失衡。

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【国家信息中心、中国移动、银联等宣布区块链服务网络(BSN)正式内测】

2019年10月15日,国家信息中心、中国移动通信集团公司、中国银联等六家机构共同研发的区块链服务网络(BSN)正式开启内测,BSN致力于打造行业一致认可、共同使用的区块链底层技术服务平台,推动区块链产业布局,服务新型智慧城市建设的数字经济发展。

BSN提出的主要目的是改变联盟链应用的高成本问题,以互联网理念为开发者提供公共区块链运行环境,降低区块链应用的技术和经济门槛。在传统联盟链架构下,应用的参与方每参加一个不同组织的联盟应用就需建立一套区块链运行环境,导致参与者负担过重,并且大多数情况下服务器资源处于低负荷运行或闲置状态。此外,不同组织的区块链应用采用的底层平台架构不同、技术标准不同,业务数据难以实现交互,制约了区块链的技术转化和产业布局。

BSN作为一个公共基础设施网络,可以很好地解决以上痛点问题,根据BSN的白皮书,BSN的设计初衷就是提供一个可以低成本开发、部署、运维、互通和监管联盟链应用的公共基础设施网络。目前,BSN主要应用于联盟链,不支持任何公有链应用。

BSN的内测时间截至2020年3月,内测的内容、发布应用和使用资源完全免费。未来,BSN将陆续接入金融机构及其他企业,实现应用场景、生态建设和标准规范等方面先行先试。

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【Gartner发布2020年十大战略技术趋势,其中包括产业区块链】

10月21日,在美国奥兰多举行的Gartner Symposium/ITxpo 2019大会上,知名咨询公司Gartner发布2020年十大战略技术趋势,包括超级自动化(Hyperautomation)、多维体验(Multiexperience) 、专家普惠(Democratization of Expertise) 、人类增强(Human Augmentation)、透明度及可追溯性(Transparency and Traceability)、边缘计算(The Empowered Edge)、分布式云计算(Distributed Cloud)、智能设备(Autonomous Things)、产业区块链(Practical Blockchain)、AI安全(AI Security)。Gartner指出,区块链可用于建立信任、提供透明度、实现跨业务生态系统的价值交换、降低成本、减少交易时间并改善现金流等。在食品溯源、身份管理等行业具有应用潜力。

【扎克伯格:Libra将扩大美国的金融领导地位】

Facebook CEO扎克伯格10月在众议院金融服务委员会针对Libra作证时表示,除非获得所有美国监管机构的批准,否则Facebook不会在世界任何地方启动Libra。此外,他还将对议员们表示,Libra加密货币“将扩大美国的金融领导地位以及美国在世界范围内的民主价值观和监督”。扎克伯格称,在我们辩论这些问题时,世界其他地方都没有在等待。中国正在迅速采取行动,在未来几个月内提出类似的想法。扎克伯格还强调,Libra的未来现在掌握在Libra协会而不是Facebook手中。

【比特币白皮书发布11周年,BTC距离2020年减半约196天】

10月31日是比特币白皮书正式发布11周年。2008年10月31日,中本聪发布比特币白皮书《比特币:点对点电子现金系统》。数据显示,31日当天比特币区块高度达到601747,距离2020年区块奖励减半还有约196天。

同一天,两位支持加密货币的美国国会议员在社交媒体上鼓励以比特币为基础的创新。“11年前,这份匿名白皮书为技术创新和隐私保护提供了无限的可能性。现在是美国利用这一潜力并为美国区块链创新者建立框架的时候了。”

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