科技赋能力:消费金融行业发展报告2019

2010年至2019年10月,我国金融机构短期消费信贷规模由0.96万亿元攀升至9.60万亿元,增长10倍,到2020年短期消费信贷规模将达到10万亿元以上。
摘要

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从2009年原中国银监会发布《消费金融公司试点管理办法》至今,消费金融行业已经发展了十周年。 2019年1-10月,我国金融机构短期消费信贷规模升至9.60万亿元,即将突破10万亿大关。现阶段,以人工智能、大数据、云计算、区块链为代表的技术不断成熟,并被广泛应用于消费金融领域,主要解决了风险识别与定价、提升效率、提升体验等三个方面的问题,使行业逐步走向智能化发展。

· 目前,消费金融行业已形成多元化的生态图谱,主要参与主体有商业银行、消费金融公司、汽车金融公司、电商平台、互联网公司及金融科技公司。持牌金融机构中,截至2019年9月底,商业银行信用卡信贷余额达到7.42万亿元,占比高达77.93%。依托强大的资金实力及风控体系,商业银行以信用卡为发力点,占据大部分市场规模。消费金融公司作为专业领域持牌金融机构,与商业银行形成补充。截至2019年9月底,资产规模4938亿元,占比仅为5.19%,但资产规模呈持续增长态势。同样作为持牌金融机构的汽车金融公司也主要覆盖中部客群,以汽车产品为抓手,市场份额也较小。但作为专业持牌金融机构,牌照优势进一步凸显,未来增长潜力巨大。

· 非持牌机构中,电商平台在流量、消费场景和技术优势下,凭借完善的生态布局逐步形成消费金融闭环,是银行零售领域的重要竞争对手。近几年,一部分互联网公司在流量和技术的支持下,不断探索消费金融业务,但真实有效的消费场景较为匮乏。新兴主体中以金融科技公司为代表,依托技术优势和垂直化消费场景,与金融机构合作提供助贷业务服务。

导语

2010年至2019年10月,我国金融机构短期消费信贷规模由0.96万亿元攀升至9.60万亿元,增长10倍,到2020年短期消费信贷规模将达到10万亿元以上。近几年,在政策红利不断释放和居民需求双重驱动下,消费金融市场迎来前所未有增长。

商业银行作为传统金融机构,以信用卡为发力点进行零售转型。截至2019年9月底,信用卡应偿贷款余额7.42万亿元,累计发卡量7.34亿张。从原银监会颁布《消费金融公司试点管理办法》至今,消费金融公司已经发展了10年,数量至24家。金融牌照向来稀缺,谁能发起或参股消费金融公司,从《办法》酝酿期就引起高度关注。2019年互联网公司掀起了争夺消费金融牌照的又一轮高潮。上半年,百度通过度小满、阿里通过微博曲线布局;下半年,小米、平安相继获批成立消费金融公司。

无论是商业银行的信用卡产品服务,还是消费金融公司和电商平台推出的消费信贷产品都具有额度小、审批快、无抵押、较分散、期限灵活五大特点。这样的产品特点决定技术能力在消费金融领域的重要性。在行业上,科技赋能最大的贡献是开辟了基于大数据和人工智能的风控模型,使优质用户审批达到秒级以上,并在应用中不断迭代更新,进而为服务下沉用户提供了技术支持,填补了央行征信系统外的客群,从3亿征信人群扩充至9亿互联网用户,极大地拓展了消费金融的业务发展空间。

除此之外,基于人工智能、大数据、云计算和区块链等科技已经赋能到精准营销、智能贷前、贷中、贷后、反欺诈模型、及智能客服全流程信贷服务。从机构上看,商业银行、消费金融公司、电商平台及金融科技公司都在积极地进行探索和应用,并且头部公司在技术专利成果及系统应用上已经达到了领先水平。

本报告基于专业研究并调研了行业领先的消费金融公司,包括捷信消费金融、马上消费金融中邮消费金融中原消费金融。向读者展现多元化消费金融行业生态图谱、现阶段金融科技是如何赋能消费金融三大环节、行业面临的三大问题以及在科技赋能下对消费金融趋势五个方面的展望。

目 录

第一章消费金融行业综述


1.1 消费金融行业发展变迁
1.1.1 消费金融十周年:试点-扩展-规范发展
1.1.2 消费总量十年增幅超200% 消费信贷十年增幅超670%
1.1.3 国家金融与发展实验室:消费金融仍有五年以上的高速成长期
1.1.4 消费金融监管日趋完善

1.2 无科技 不金融
1.2.1 金融科技助力解决金融领域五大问题
1.2.2 消费金融成为金融科技的重要应用场景
1.2.3 金融科技市场规模已达1486亿元
1.2.4 各部门相继出台政策支持金融科技发展

第二章消费金融行业生态图谱

2.1 市场主体:持牌金融机构主导,电商平台竞争力强
2.2 消费金融公司十周年
2.2.1 背后的人:六大派系角力 “银行+产业系”占主导
2.2.2 资产规模保持较快增速 头部公司增速放缓
2.2.3 资金“装备”竞赛进行中:头部公司实现全渠道获取资金
2.2.4 线上+线下相结合 助贷业务成为重要组成部分
2.2.5 客群下沉:着眼“小镇青年”
2.3 其他市场主体:各具禀赋
2.3.1 商业银行以信用卡为发力点,占据优势地位
2.3.2 汽车金融公司:背靠厂商,汽车消费金融主要提供者
2.3.3 电商平台+互联网公司:电商平台是银行在消费金融市场中重要的竞争者
2.3.4 新兴平台:处于劣势地位,主要提供助贷业务
2.4 消费金融行业发展趋势——持牌化、科技化、竞争加剧

第三章金融科技赋能消费金融

3.1金融科技赋能消费金融各环节
3.1.1金融科技在消费金融的主要应用领域
3.1.2 风控环节:建立智能风控体系涵盖贷前、贷中、贷后全流程
3.1.3 营销环节:打造“千人千面”智能营销体系
3.1.4 服务环节:提升用户体验 提高复借率

零壹智库研究报告

2013年至今,零壹智库累计发布超过40部新金融专业书籍、200份专题报告500份数据报告,并为数十家机构和政府部门提供了专业的新金融咨询服务;举办了超过30场行业峰会、20000多业内人士到现场交流,超过40场高端闭门会、1500余位业内高管 和专家参与探讨。零壹智库会员体系将在原有机构会员服务的基础上,推出个人VIP会员服务,旨在为新金融行业决策者、从业者和投资者提供专业化的知识、业务交流水平和资源开拓的能力。

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